3月8日婦女節(jié),基金君短短一天見證了多次歷史。
8日白天青山控股被外資巨頭逼倉的事情鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),晚間又有新進(jìn)展,而且是大逆轉(zhuǎn),倫敦交易所選擇了拔網(wǎng)線。取消所有在英國時(shí)間2022年3月8日凌晨00:00(北京時(shí)間3月8日早上8:00)或之后在場外交易和LME select屏幕交易系統(tǒng)執(zhí)行的鎳交易。
驚天大反轉(zhuǎn)!
倫敦金屬交易所“拔網(wǎng)線”
倫鎳的暴漲,相信大家都看到了,周一大漲72%,周二盤中一度翻倍,可謂歷史罕見。
按照深圳市厚石天成投資總經(jīng)理侯延軍在接受媒體采訪時(shí)的介紹,具體過程是這樣子的:1、青山集團(tuán)作為俄羅斯鎳礦大客戶,為減少價(jià)格波動帶來合約風(fēng)險(xiǎn),在倫敦采取套保交易,開出20萬噸鎳空單,這是正常操作。2、然后倫敦停了俄羅斯的交割資格3、青山集團(tuán)拿不出空單對應(yīng)庫存,被嘉能可盯上,逼倉開始4、接著倫鎳一天晚上漲90%,加上杠桿,青山集團(tuán)這次套保單子可能把幾年利潤虧完了,而且人家只是鍵盤敲幾下就吸走了中國冶煉集團(tuán)的血汗錢。5、青山集團(tuán)是華友鈷業(yè)重大合作商,此次事件已經(jīng)波及華友鈷業(yè),華友鈷業(yè)開盤幾分鐘閃崩跌停 ,由于新能源汽車鎳礦占比高,其他鋰礦原材料也可能被狙殺,所以天齊鋰業(yè),寧德時(shí)代一大批新能源公司,今天暴跌,整個資源股公司都被波及,包括銅鋁鋅一大批交割單位是海外國家的。
有機(jī)構(gòu)根據(jù)持倉推算,青山集團(tuán)昨晚浮虧80億美元左右,傳言青山集團(tuán)現(xiàn)在在籌錢補(bǔ)保,具體實(shí)際造成的損失還有待企業(yè)公布。
但是,8日晚間出現(xiàn)了驚天大反轉(zhuǎn)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日,倫敦金屬交易所(LME)宣布,取消所有在倫敦時(shí)間2022年3月8日凌晨00:00(北京時(shí)間3月8日早上8點(diǎn))和之后在場外交易和LME select屏幕交易系統(tǒng)執(zhí)行的鎳交易。另外,LME決定推遲原定于2022年3月9日交割的所有現(xiàn)貨鎳合約的交割。
專家分析,LME鎳按3月7日的收盤價(jià)是50300美元,結(jié)算價(jià)為48078美元,將倫敦鎳3月8日的交易視為無效的話,那就是依托3月7日的結(jié)算價(jià)。
據(jù)彭博報(bào)道,一位交易主管稱,“這漲勢并沒有反映任何行業(yè)基本面,這太瘋狂了?!彼a(bǔ)充稱,“LME交易系統(tǒng)失控,需要干預(yù),否則這種現(xiàn)象可能會蔓延到其他金屬?!?
對于擁有145年歷史的LME來說,“暫停鎳期貨交易”是一個不同尋常的轉(zhuǎn)變。Kingdom Futures經(jīng)紀(jì)人Malcolm Freeman稱:“LME做出了正確的選擇,我的直覺也是應(yīng)該取消今天的交易?!?
這樣下來,青山控股可以說是經(jīng)歷了人生的大起大落。接下來市場會比較關(guān)心青山跟對手方的協(xié)議平倉價(jià)格,畢竟10萬美元天價(jià)行情被認(rèn)定為無效,但后面交易所認(rèn)定的價(jià)格也高達(dá)5萬美元。
中信建投期貨分析稱,現(xiàn)階段,考慮到LME已經(jīng)暫停鎳交易,面對國際巨頭的狙擊,產(chǎn)業(yè)大佬也發(fā)聲將會積極解決問題,估計(jì)最終雙方會協(xié)商出相對平衡的解決方案,預(yù)計(jì)此次暴力逼倉即將落幕,倫鎳開市后大概率轉(zhuǎn)跌,并重回基本面主導(dǎo)邏輯當(dāng)中。后市關(guān)注重點(diǎn)仍將主要集中于俄烏沖突,由于目前戰(zhàn)事陷入膠著,三輪談判仍未果,以美國為首的西方多國傾向于將俄羅斯陷入戰(zhàn)爭泥潭當(dāng)中,所以俄鎳供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)也將持續(xù)存在,并給予風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
青山控股是一家專門從事不銹鋼生產(chǎn)的民營企業(yè),已形成了從鎳礦開采、鎳鐵冶煉到不銹鋼冶煉、不銹鋼連鑄坯生產(chǎn)及不銹鋼板材、棒線材加工的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。根據(jù)公司披露,其鎳當(dāng)量產(chǎn)量將在2021年達(dá)到60萬噸,2022年達(dá)到85萬噸,到2023年將躍升至110萬噸。青山控股在國內(nèi)的鎳鐵業(yè)務(wù)主要通過福建青拓集團(tuán)進(jìn)行布局。目前,青拓集團(tuán)已形成年產(chǎn)180萬噸鎳合金的生產(chǎn)能力。國外業(yè)務(wù)則通過印尼青山園區(qū)(IMIP)和緯達(dá)貝工業(yè)園(IWIP)實(shí)現(xiàn),總產(chǎn)能超過350萬噸/年。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道,青山實(shí)業(yè)董事局主席回應(yīng)稱,老外的確有些動作,正在積極協(xié)調(diào),青山的倉位和經(jīng)營都沒有問題。
而市場傳聞,嘉能可在LME鎳上逼倉青山,要其在印尼鎳礦的60%股權(quán)。青山集團(tuán)正是華友開發(fā)鎳項(xiàng)目的合作方。北京時(shí)間3月8日下午,瑞士嘉能可相關(guān)人員回復(fù)表示,“上述這種說法完全是胡說八道(total nonsense)?!?